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          風電,新變化!

          2022-11-17 來源:老張投研 瀏覽數:1402

          從市場來看,短期新能源是比較低迷的,這和資金喜新厭舊有關。

            
            從市場來看,短期新能源是比較低迷的,這和資金喜新厭舊有關。
            
            今天主要是來跟蹤一下風電的賽道的變化,近期也是出現了一些新的干擾。
            
            在刺激方面,一個是相關最近提到要加快推動第三期風光大基地項目。
            
            另一個就是剛剛公布的《2022全球海上風電大會倡議》提出,到“十四五”末,我國海上風電累計裝機容量需達到100GW以上,到2030年累計達200GW以上。在這樣的目標下,2023年海風裝機增速至少要翻倍的增長。
            
            從今年以來地方的裝機目標看,也是規劃的非常清楚。
            數據來看,單單今年截止到10月份,就有83.48GW風電項目招標,這其中包括陸風招標64.11GW,海風招標19.37GW。而今年截止到前8個月,風電的裝機卻僅僅只有16.14GW,這些積壓的招標訂單絕大多數都會延期到明年了。
            
            所以,明年風電裝機預期是非常高的,預計2023年風電裝機規模有望達80GW左右。
            
            從投資角度看,機會主要在風電等兩個發展趨勢上,這也是新能源共同的路徑,就是降本增效。
            
            第一,風機大型化。不論是陸上風電還是海上風電,目前風機大型化是主流趨勢,推動因素就是降本增效非常明顯。
            而風機大型化,就需要更高的塔筒、更長的葉片,對這些部件的需求也會是大幅的增長。
            
            另外葉片的更長,需要材料的改變,以前是玻璃纖維,現在需要強度更好的碳纖維,對這一塊的需求也會是巨大的。
            
            第二,風電海洋化。也就是說海上風電的優勢越來越明顯,這得益于近幾年海風降本增效的突飛猛進,導致目前海風的裝機增速要遠遠大于陸風,這也是未來的風電趨勢。


           
            而海上風電增速加快,對塔筒和海纜的需求是幾何式的增長。近期相關更是要求“30公里、30米”作為海風的限制標準,這也會進一步增加塔筒和海纜的需求。
            
            另外,海風同樣也是存在風機大型化的趨勢,同樣也需要葉片材料的改變。
            
            所以,從這兩個趨勢看,風電需求放量的主要地方就是塔筒、海纜以及葉片大型化的碳纖維材料。
            
            而這里面,海纜又是技術含量最高,價值量最大的地方。


           
            ……
            
            簡單聊一下市場。
            
            目前行情就是資金的喜新厭舊,并且側重低位修復,不論是白酒、醫藥還是今天暴漲的半導體,都是前期超跌嚴重的地方。
            
            在大金融帶動指數下,資金首先關注的點就是這些低位、有安全邊際的超跌品種,并且流動性方面也在緩和,利好超跌的賽道品種。
            
            短期看,這種局面還會持續。有交易能力的,把握景氣度分析,做熱度跟隨就可以了。
            
            沒有交易能力的,做好確定性分析和估值分析,在優質賽道品種上依然能很安心。
            
            因為一個行業趨勢的確立很難改變,投資不要急于一時,看得懂趨勢和公司競爭優勢,才能面對股價的波動。
            
            再好的投研邏輯,也需要市場的配合、資金的認可、以及較強的擇時能力。以上內容只是基于目前市場環境以及公司基本面的解讀分析,不做具體買賣建議。
            
            A股是個不確定的市場,老張粉一定要通過增強投研能力和把握市場脈搏的能力來武裝自己,這也是老張投研一直在做的!堅持好公司,睡覺才踏實!歡迎留言區交流!股市有風險,入市需謹慎。

          標簽:

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          閱讀上文 >> “十四五”裝機量有望超預期 海上風電產業景氣度高企
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