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          主流外資軸承廠商集中漲價,預計今年主軸軸承(陸上)國產化率可提高到40%

          2022-11-29 來源:銳軒咨詢 瀏覽數:1192

          近期,風電行業支持性政策頻發,利好消息集中落地,市場預期向明年切換。高招標量支撐增量預期,中國風電發展空間打開,高景氣的發展趨勢愈發明晰。

            以下文章來源于風電財經眼 ,作者銳軒咨詢
           
            近期,風電行業支持性政策頻發,利好消息集中落地,市場預期向明年切換。高招標量支撐增量預期,中國風電發展空間打開,高景氣的發展趨勢愈發明晰。
            
            01、2023年將迎風電并網大年
            
            據銳軒咨詢統計,截至2022年10月末,全國風機設備公開招標容量達73.3GW,同比增長72.5%,招標規模已遠超去年全年。2022年,全國風機設備公開招標量預計將達90-100GW,沖上歷史高點,為上年48.4GW的兩倍左右。
            
            招標量是風電開發景氣度的晴雨表,超預期的招標量意味著風電裝機需求的確定性凸顯。隨著訂單的執行落地,預計2023年全國新增并網容量將超60GW。
            
            據國家能源局發布的信息,目前第一批大型風電光伏基地已全部開工,第二批項目正陸續開工,第三批項目審查正抓緊推進。各省區出臺的各類“十四五”規劃中,風電、光伏的新增建設規模已高達810.2GW。
            
            利好政策為風電的大發展保駕護航。今年5月,國家層面首次推動風電項目由核準制調整為備案制,到日前已有四川省、云南省和張家口市明確將風電項目轉向備案制。這將簡化項目審批環節,節省審批時間,降低審批成本。
            
            11月14日,國家能源局在新聞發布會中強調,“十四五”時期,在三北地區大力推進風電和光伏發電基地化開發,在中東南部地區積極推進風電和光伏發電分布式開發,在西南地區統籌推進水風光綜合基地一體化開發,在東部沿海地區積極推動海上風電集群化開發。
            
            11月16日,三部門下發通知,規定風電等五類可再生能源不納入能源消費總量,有助于改善風電的消納情況。通知還稱,將以綠證作為可再生能源電力消費量認定的基本憑證,使風電的綠色價值得到彰顯。
            
            在11月18日舉行的首屆“新能源資產管理大會”上,風能專業委員會秘書長秦海巖表示,2023-2025年,全國風電年均新增裝機容量約60-70GW。
            
            02、海上風電將進入快速發展期
            
            今年前三季度,中國海上風電的新增并網量低于市場預期。據國家能源局統計,1-9月,全國新增海上風電并網1.24GW,與2021年海上風電搶裝達到的16.9GW相比差異鮮明。這主要因為今年為取消海上風電國補的第一年,2021年搶裝透支了大量儲備項目,新項目前期工作被擱置,行業進入調整期。
            
            今年,海上風電迎來了翹尾行情,招標和開發節奏明顯提速。
            
            據銳軒咨詢統計,2022年的每個月均有海上項目發起風機設備公開招標,第二、三季度出現明顯增長,1-10月海上項目的風機設備公開招標量高達19.6GW,占比全國總量的26.8%。
            
            進入第四季度,海上風電核準、招標、施工建設景氣度高。前期海風存量項目較少的海南、廣西、山東等省區,海上風電項目競配也按下了加速鍵。
            
            11月,福建漳浦六鰲海上風電場二期項目40萬千瓦項目啟動風機采購招標,這是今年福建第二次海上風電招標。海南申能CZ2海上風電示范項目標段一60萬千瓦項目啟動招標,為海南首次海上風電招標。
            
            11月25日,海南首批海上風電設備抵港,標志著海南海上風電項目進入實質建設階段。
            
            除此之外,山東能源渤中海上風電首批50萬千瓦機組實現并網發電,成為“十四五”規劃建設五大海上風電基地的首個并網發電項目。
            
            11月11日,《2022全球海上風電大會倡議》提出到“十四五”末,中國海上風電累計裝機容量需達到100GW以上,到2030年累計達200GW以上,到2050年不少于1000GW。據國家能源局統計,截至2022年9月末,中國累計并網的海上風電規模為27.26GW。“十四五”期間,海上風電市場將進入快速發展期。
            
            為海上風電建設與運營保駕護航,國內海上安裝和運維船的訂單與交付日益增長。據國家船舶經研中心分析,風電安裝船和運維船自2021年初至今增長顯著,簽單活動在2022年持續走強,大型風電安裝船將主要在2023-2024年間交付。
            
            03 、產業鏈“出海”最佳時機到來
            
            俄烏沖突疊加持續的能源危機,迫使歐洲重新評估對俄化石燃料的依賴,增加可再生能源產能。
            
            為保障能源安全,今年5月,歐盟公布REPowerEU行動計劃,提議將2030年的可在生能源占比目標由40%提高到45%,同時計劃到2030年,風電累計裝機容量達到480GW。
            
            盡管裝機需求旺盛,但地緣政治導致大宗商品價格上漲,產業鏈供應被打斷。這推高了歐洲風機制造成本,抬高零部件的出廠價格,使得風電產能擴張承壓。
            
            據歐洲風能協會(WindEurope),通脹和供應鏈問題對歐洲風電行業產生了嚴重的負面影響,致使風機生產成本飆升了40%,其中大部分被制造商消化了。
            
            《金融時報》10月11日報道稱,歐洲風機制造商正遭遇財務困難,交付周期和與客戶提前鎖定的價格使得整機商很難轉嫁高成本,還面臨向開發商支付項目延遲及違約賠償的風險。
            
            反觀國內,風電設備重要的原材料價格回落。據中鋼協發布的中國鋼材價格指數,今年4月以來,中國鋼價開始下跌,截至11月,鋼材價格指數為108.47,同比下滑18.8%。今年7月以來,環氧樹脂價格出現了震蕩下降趨勢。11月,玻纖價格也處于底部區域。
            
            《金融時報》稱,歐洲正面臨被中國競爭對手奪走市場份額的風險。投研和基金評級機構美國晨星咨詢公司(Morningstar)分析師馬修·鄧恩表示,“中國競爭的威脅正在增加,它們現在可以與西方風機制造商相媲美,這在過去是沒有的”。
            
            塔筒、鑄件和法蘭也將迎來加速出口歐洲的機遇。中國的塔筒一直在歐洲市場具備較強競爭力,且原材料占比高的鋼材價格經濟。中國鑄件已具備技術及資金積累,風電法蘭制造則具有更低的人力成本優勢。
            
            04 、國產核心部件迎來新機遇
            
            除走出去提速外,歐洲企業生產成本大增,可促進軸承等核心風電部件加速國產替代。
            
            軸承是風電的核心零部件,主要由主軸軸承、變槳軸承、發電機軸承等五大部件構成,其中的主軸軸承國產化是供應痛點,技術壁壘高,中國高端大兆瓦軸承市場被斯凱孚、舍弗勒等海外廠商主導。
            
            根據銳軒咨詢分析,2020年搶裝前,國內市場的主軸軸承國產化率不足20%,但由于搶裝導致外企產品供不應求,國產化率有明顯改善??焖偬嵘氖袌隹臻g成為這些關鍵部件提高國產化率的契機。
            
            9月以來,受原材料價格高位影響,主流外資軸承廠商集中發布了漲價函,產品平均漲幅在5%-10%不等。
            
            11月8日,鐵姆肯宣布所有進口軸承產品漲價5-10%;11月2日,舍弗勒宣布旗下所有歐洲出廠產品價格平均上調6%-8%;9月30日,斯凱孚宣布自10月1日起旗下歐洲生產軸承產品價格全線上浮不少于10%,期限6個月。這也是這三巨頭在5-6月份發布漲價后的第二次漲價通知。
            
            而國產軸承則具有明顯的價格優勢。據民生證券分析,國內軸承價格基本比海外價格便宜19%-40%。
            
            《風能》雜志援引業內人士觀點稱,近三年,受國產化替代影響,國外陸上風電主軸軸承市場份額逐步降至65%左右,預計今年國產化率可提高到40%。未來三年,國產主軸軸承市場占比超過進口軸承已成必然。
           

          標簽:

          風電
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