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          老舊風場技改增容市場:潛在替換機組接近100GW,國能投等占比較高

          2022-12-06 來源:風芒能源 瀏覽數:1099

          從機組運行時間的角度看,運行超過10年的機組對等容/擴容更新及其他技改需求或較大,根據CWEA統計運行超過15年(2007年年底之前)的裝機規模約5.85GW,運行超過10年(2012年年底之前)的裝機規模約75.3GW,運行超過5年(2017年年底之前)的裝機規模約188.39GW。

            根據中國可再生能源學會風能專業委員會(CWEA)的統計數據,截至2021年底全國風電累計裝機規模為328GW。從機組單機容量的角度看,1.5MW及以下機組升級改造需求可能較大,二者累計裝機量分別約為87.3GW及11.3GW,合計約為98.6GW,裝機占比分別約為36.45%及3.42%。
            
            從機組運行時間的角度看,運行超過10年的機組對等容/擴容更新及其他技改需求或較大,根據CWEA統計運行超過15年(2007年年底之前)的裝機規模約5.85GW,運行超過10年(2012年年底之前)的裝機規模約75.3GW,運行超過5年(2017年年底之前)的裝機規模約188.39GW。
            綜合考慮累計裝機、機型占比和運行時間,在未剔除已經完成的技改風電裝機容量的情形下,目前我國老舊風電場潛在機組替換空間(1.5MW及以下)接近100GW,改造需求較為迫切的存量空間(運行超10年)約75GW。

            按照累計運行年限超過10年計算,截至2012年我國累計風電裝機53764臺,裝機容量75.3GW。從裝機區域分布上看,主要集中在華北地區的內蒙古、河北、山西,西北地區的甘肅、寧夏、新疆,東北地區的遼寧、黑龍江、吉林,華東地區的山東。其中,內蒙古裝機超過10GW,累計裝機達到18.6GW。


           
            未來5到10年內,運行超過10年的風電機組裝機容量和臺數將會顯著增加。下文將從裝機年限、投資主體、開發區域等方面,對存量市場進行分析。
            
            按照裝機年限劃分,2007年以前主流裝機單機容量為1MW以下機型,連續5年裝機占比超過50%;2008-2013年期間1-2MW機型(包括1MW機型)成為主流裝機單機容量;2014年至今,2MW及以下單機容量裝機占比逐漸減少。
            
            目前已運行10年以上機組的單機容量主要集中在2MW以下,而已運行15年以上機組的單機容量主要為1MW以下機型,總容量約為320萬千瓦。



           
            從業主角度看,相比其他開發商,國家能源投資集團有限責任公司(簡稱:國能投)、中國華能集團有限公司(簡稱:華能集團)、中國大唐集團有限公司(簡稱:大唐集團)已運行10年機組容量占比較高(均超過25%),其中國能投和大唐集團開發的已運行10年機組容量占其已開發容量的比例超過30%。除10家累計裝機容量靠前的開發商外,其他開發商已運行10年機組容量占累計開發容量的比例雖然不到15%,但總容量超過1400萬千瓦,潛在的技改市場需求較大。
            對比央國企與民企的累計開發容量,截止2021年底央國企開發商累計裝機容量占比約為73%,而已運行10年以上機組容量中,央國企開發商開發容量占比接近80%。
            按照所在省份劃分,截至2021年底,累計裝機容量超過2000萬千瓦的省份有內蒙古、新疆、河北、江蘇、山西、山東六個省份。經統計各省份已運行10年以上機組的裝機容量,排名靠前的省份有內蒙古、河北、甘肅、遼寧、山東、吉林、黑龍江和寧夏,這些省份屬于風電開發較早的區域,各省已運行10年以上機組的裝機容量均超過200萬千瓦,預計未來5到10年內風電機組的技改需求也將集中于這些區域,這其中內蒙古、河北、山東三個省份從累計裝機容量和已運行10年以上機組的裝機容量上來看均排名靠前,三個省份的風電技改需求將尤為突出。


           
            通過存量市場規模和市場現狀分析可以看出,目前單機容量1.5MW及以下機組和運行10年以上機組占比較高的省份主要集中在內蒙古、河北、甘肅、遼寧、山東、吉林、黑龍江和寧夏等省份。
            
            這些省份屬于風電開發較早的區域,這些地區部分機組由于裝機時間較早,受制于早期風電技術水平低,機組運行年限長等因素,目前機組維護、維修頻次增加,機組發電性能降低,未能發揮出風電資產最大的價值和效益。因此,對這些老舊機組實施技改,能夠降低機組故障率,提高機組發電能力,促進風電資產的保值與增值、發揮在運機組的更大價值,并為行業找到新的增長點,進而提升風電可持續發展水平。
            
            風芒能源根據公開信息不完全統計,截至目前,共有93個“以大代小”項目啟動,容量共計約6.3GW+,國能投、中國鋁業等上榜,地區包括重慶、寧夏、山西等。


           

          標簽:

          風電
          閱讀上文 >> 數據:美國風電出力3-4月峰值、7-8月最低
          閱讀下文 >> 價格戰影響風電行業高質量發展

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