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          龐陽:實現碳中和是一個現實的、且最經濟的目標

          2022-12-06 來源:風能專委會CWEA 瀏覽數:1055

          金融行業專家,國際華人科技工商協會會長、上海聯科熙和能源科技有限公司董事長龐陽在題為《碳中和目標下的新能源資產投融資與證券化》的演講中,從實現碳中和目標的路徑、數字經濟與數字能源、打造碳中和項目的完整資金鏈等方面,分享了他在新能源資產管理方面的實踐經驗與思考。

            11月18日,由《風能》雜志主辦的首屆新能源資產管理大會(NEAM 2022)在北京成功舉辦。本次大會由寧夏嘉澤新能源股份有限公司、北京鑒衡認證中心共同承辦,北京天潤新能投資有限公司協辦,支持單位為北京協合運維風電技術有限公司。大會以“探索新形勢下新能源資產收益最大化模式”為主題,聚焦新能源資產投融資、評估、交易、碳資產管理和新能源運維技改等熱點,旨在通過對國內外最前沿解決方案案例的總結與交流,為國內外新能源行業提供更為高效具體的發展參考路徑。
            
            金融行業專家,國際華人科技工商協會會長、上海聯科熙和能源科技有限公司董事長龐陽在題為《碳中和目標下的新能源資產投融資與證券化》的演講中,從實現碳中和目標的路徑、數字經濟與數字能源、打造碳中和項目的完整資金鏈等方面,分享了他在新能源資產管理方面的實踐經驗與思考。
            
            以下為龐陽演講的主要內容:
            
            實現碳中和目標的路徑
            
            碳中和的背景源于人類活動產生的溫室氣體帶來的全球極端氣候現象,其中,新增二氧化碳排放的影響最大?,F在,大氣中的二氧化碳濃度已經遠遠超過過去歷史記錄中的最高值,比工業化之前高出約50%。
            
            碳中和指的是實現人類活動產生的二氧化碳凈排放為零。全球有超過60%的碳排放來自化石能源的燃燒,用于供電、供熱和交通運輸。因此,首先要解決的是這幾個方面的能源轉型,通過電氣化以電代柴、代煤、代燃油,推動非化石能源電力比例提升,同時進行零碳發電。供熱的能源轉型稍微復雜一些,具體來說可以通過工業升級匹配碳捕捉。這是實現碳中和目標的一些技術路徑。
            
            實現碳中和目標,不僅涉及技術問題,還牽涉政策支持和金融環境。
            
            發達國家與發展中國家曾就實現碳中和一直存有爭議。問題的焦點在于誰的責任最大,誰應該承擔相關費用。如今,這些問題已不太重要。在中國過去十多年的努力下,實現碳中和不再意味著昂貴的投入,甚至有可能未來還可以獲得豐厚回報?,F在,光伏和風電的發電成本已經低于火電。這幾乎是依靠中國的努力實現的,這是中國為全球早日實現碳中和目標作出的不可磨滅的貢獻。中國的光伏產業占了全球絕大多數的產能,全球要在短期內實現碳中和離不開中國光伏供應鏈的優勢,這需要全人類的緊密合作。
            
            光伏和風電在全球范圍內已經貢獻出10%~15%的發電量。隨著光伏和風電裝機越來越多,對電力系統的影響也越大。儲能技術的應用和推廣將是下一個突破口。
            
            儲能在電力系統中從發電側、電網側到用戶側,有著十幾種不同的應用場景。不同應用場景下,適用的儲能技術各異??紤]到儲能技術的應用場景與最低平準化成本,目前國內以抽水蓄能為主,加上壓縮空氣和飛輪儲能。然而,未來很有可能是以鋰電池(或鈉電池)、氫能和飛輪儲能為主。全球鋰電池組的平均價格從2010年的近1200美元/千瓦時降至2020年的137美元/千瓦時,使其在部分應用場景下開始具有成本優勢。未來,不難預料鋰電池成本將進一步下降,成為最便宜的儲能技術。實際上,鈉離子電池的構造與鋰離子電池相近,成本更低,如果鈉離子電池能夠實現量產,則它的成本有可能是鋰離子電池的二分之一,甚至三分之一。
            
            光伏、風電加上儲能,能夠在不久的將來實現平價上網,徹底取代化石能源。假定可以平價上網,按照現在的電價,涉及的資金投入在260萬億元人民幣左右。若要在20年之內取代50%的化石能源,則每年的投入需要超過6萬億元人民幣,這是非常龐大的投資。
            
            對于這么大規模的資產,必須要有穩定的金融環境來支持。將新能源項目打造成標準化的大類金融資產,有助于碳中和目標的實現。
            
            數字經濟與數字能源
            
            從數字經濟與數字能源角度出發,結合現代金融科技,可以將碳中和項目打造成標準化的金融資產。
            
            根據國務院“十四五”數字經濟發展規劃中對數字經濟的定義,簡單來說數字經濟包括兩個方面:一是“數據資源為關鍵要素”,二是“新的經濟形態”。
            
            數據是數字經濟中最重要的生產要素,新生產要素的出現,意味著新產業鏈的形成和新商業模式的誕生。
            
            經濟轉型通常會涉及多個方面,從工業經濟向數字經濟轉型,如同過去農業經濟向工業經濟的轉型,不僅將改變產業生態,還會涉及資本市場、能源體系,甚至是人們生活方式的改變。
            
            在工業革命過程中,能源體系也是經歷了從柴火、煤炭、石油、天然氣到電力的應用。新能源的出現將改變傳統的電力系統,從原來的集中式發電,轉向混合電力系統,最終變成分布式微電網體系。實現相對獨立的微電網體系的關鍵就是儲能技術。
            
            在未來分布式能源的基礎上,會有一種新的模式——虛擬電廠,可以理解為云電廠,對應云計算、云制造等概念。云電廠,是用互聯網的技術將微電網體系連接起來,形成一個更加龐大的、強大的、靈活的電力系統,這是新能源在數字經濟時代的自然形態。
            
            數據是連接實體產業和金融市場之間的紐帶,金融科技是承載這個紐帶的產業。在實體經濟數字化轉型升級的過程中,會產生大量的非標準化數據,通過數字化服務機構,將實體產業的非標準化數據變成標準化數據,才能被金融機構更好地應用。這套邏輯與金融行業的資產證券化非常類似,資產證券化是將碎片化的、標準化程度低的資產打包并結構化,變成標準化程度高的、流通性強的大類資產。因此,資產證券化可以是金融市場通向數字經濟的橋梁。
            
            金融市場數字化轉型的一個重要步驟是,將實體經濟數字化轉型過程中形成的數據有效地利用起來。這些數據有別于傳統的財務數據,被稱為另類數據,這類數據將在數字經濟下成為主流的金融數據。
            
            打造碳中和項目的完整資金鏈
            
            簡單來說,資本市場只有兩類資產相對容易獲得融資:一是主體類(如大型企業的債權、股權),二是大宗商品類,它們的特點都是標準化、規模大。因此,全球范圍內的中小企業和碎片化的資產都面臨著融資難的問題。
            
            以日本開發新能源為例,日本開發光伏電站主要分成四個階段:項目獲取、土木工程、電氣工程、電站運營。一開始,我們計劃依靠自有資金和銀行貸款來完成前三個階段,最后建成后將電站賣出,實現資金回籠。實際上,這樣操作非常困難。首先,在土木工程階段,資金和時間的投入遠超預期,日本對于環保的要求非常高;其次,在電氣工程階段,獲取項目貸款的難度很大,光伏電站是純項目融資,光伏板質量擔保的企業壽命無法達到銀行要求;最后是電站的投資者,由于光伏電站在十年前仍是新興市場,即使建成,也很難找到適合的買家。
            
            日本于2012年開始實施《可再生能源法》,直到2015年才正式推出基礎設施REITs,以解決光伏電站的長期融資渠道問題。有了基礎設施REITs作為光伏電站的退出渠道后,在電氣工程階段,銀行貸款就可以是一個短期的建設期貸款,同時私募基金也愿意在土木工程和電氣工程階段參與進來,緩解了資金壓力,從而打通光伏電站的資金鏈。因此,做項目,資金鏈和產業鏈同樣重要。
            
            日本基礎設施REITs推出后,到目前為止的投資標的都是光伏電站項目,這是因為光伏電站作為新興產業,融資需求最為緊迫,而基礎設施REITs恰好能夠提供一個長期穩定的融資渠道。
            
            對于中國市場而言,除了基礎設施REITs作為電站的退出渠道外,資產證券化同樣可以助力形成基礎設施項目完整的資金鏈。在土木工程階段,用供應鏈金融及相關證券化;在電氣工程階段,用融資租賃及相關證券化。
            
            目前,中國的資產證券化很大程度上是基于主體特征,如果要擺脫主體,需要更多基于項目的信息和數據,因此,需要結合數字經濟和資產證券化的發展。
            
            隨著行業的進一步發展,新能源產業會發生變化?,F在全球的新能源上市公司主要是設備、產品的制造商,因為只有設備是相對標準化的。未來,那些能夠打造標準化金融資產、或能夠為大類金融資產提供標準化服務的企業,勢必會加入新能源行業的頭部企業中。
            
            碳中和項目是中國未來重要的基礎設施,潛在規模巨大。光伏、風電成本已經低于火電,下一個技術突破點就是儲能。光伏、風電加上儲能實現平價上網后,可以成為未來的主流能源。資產證券化市場可以為碳中和項目形成完整的資金鏈。同時,資產證券化也是通向數字經濟的橋梁,通過數字化形成新的信用體系。
           

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          風電
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